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最保守的观点当然是，其实只盖房子卖卖也挺不错的；激进派的观点尺度很大，万科既然是建社区的，也有物业服务，那就具备包揽全部生活服务的基础，可以从生到死，从摇篮到坟墓。共识在碰撞中达成：“我们希望是一个渐进的道路，这个过程中就像骑马一样，有些时候得驾，有些时候得吁，这样你才能够把握一个比较好的节奏。”谭华杰说。

一个不容忽视的事实是，中兴的核心产品，从手机到基站，从交换机到路由器，对美国芯片依赖很强。以目前中兴通讯营运的产品来看，包含手机、平板等消费类电子产品以及电信设备为主，其中电信设备占营收以及相关服务约六成，而消费类电子产品则占约三成。其中，中兴的电信设备部分的关键组件，比如说光传输的发送器与接收器等，还是以国际大厂作为零件供应主要来源，电信设备中的零件亦有不少来自美国的供货商。整体来看，外来零件占其料件比例至少有六成以上，而来自美国供应商的料件至少占了这六成的一半以上，中兴料件自制比例并不高。

美军两栖攻击舰携F-35B威慑中国对于中国歼-20快速形成战力并实战部署，美国及时做出了军事应对。为此，美军除了积极向亚太地区部署F-22与F-35战机外，上个月还与菲律宾的联合演习中试验了“闪电航母”（Lightning Carrier）战术概念，以LHA-6“美国”号两栖攻击舰搭载F-35B战斗机做为轻型航空母舰，发挥快速部署、快速打击的功能。同时，美国还大力向日本、韩国、新加坡和澳洲等盟国交付F-35战机，并计划将于2025年之前在亚太地区部署超过200架-35隐形战斗机来加以应对。

但谭华杰说，万科的战略检讨，本身没有什么特别的触发因素，它是万科的一个常规动作。这家成立于1984年的企业，每过10年就会进行一次大的战略研究，其中每5年还会进行一次战略检讨。2018年，正是第四个十年的中间节点。当然，脱离时代背景的战略检讨是无意义的，“它其实就是一个将组织使命和时代变化比对的过程”。

从净利润来看，259家实现盈利的公司中，有15家公司净利润超过10亿元，29家公司净利润超5亿元，120家公司净利润超过1亿元。盈利规模最高的为中兴通讯，2019年前三季度预计盈利约38亿元-46亿元，同比增长152.34%-163.36%。

综合来看，短期A股市场运行的核心逻辑是市场情绪修复，阶段性底部进一步夯实，反弹行情将继续演绎，市场整体存在一定的机会。中期更看好成长风格，重点关注计算机、通信、军工、新能源汽车、电子、教育、养老等板块，尤其是其中半年报业绩趋势向上或超预期品种。